Невзрачная черная гусеница ползает по клумбе и завидует всем, кого встречает на пути: шмелю, стрекозе, кузнечику, божьей коровке, пауку. «Ах, если бы я была такая же нарядная, красивая, талантливая!» — с обидой в голосе говорит она им. А маленькие обитатели сада слушают её да посмеиваются. Они-то знают, что скоро все изменится...
 Известный британский писатель Нил Гриффитс показывает маленькому читателю, а точнее слушателю, поскольку книжка так и просится, чтобы ее читали вслух на разные голоса, почему нужно любить и принимать себя таким, какой ты есть. Ведь каждый хорош по-своему, и для зависти нет причин. А вот восхищаться талантами и яркой внешностью других можно и нужно. Книга дает повод поговорить с ребенком о том, что не нужно стремиться быть как все. Мир изменчив и многообразен, и именно этим он интересен.
 Благодаря нежным акварельным иллюстрациям художницы Джудит Блэйк история оживает: гусеница ползет, стрекоза танцует, кузнечик поет, паук плетет сеть и вместе они движутся к чудесному финалу книги — превращению гусеницы в бабочку. Все эти букашки малышу хорошо знакомы, он уже встречалcя с ними в городском парке или на даче в саду.