Максимилиан Хлад — чудак, как и другие жители долины. Его родные перестали с ним общаться, потому что он решил стать музыкантом, а по их мнению — это какое-то несерьезное дело для такой уважаемой семьи. Максимилиан больше всего на свете любил наигрывать на трубе собственные мелодии, для него музыка — его образ жизни. Но так как в родном доме и городе его никто не понимал, он решил отправиться в далекое путешествие, чтобы найти свое место в мире.
 В тайную долину он попал совершенно случайно. Хотя, как нам кажется, случайный человек туда просто не найдет вход. И первым, кого встретил Максимилиан, была волшебная Луковка, героиня сказки «Куда улетают листья». А сразу после их встречи начались странности и чудеса. И хотя намерения у Хлада были самые добрые, жители долины сначала его испугались, решив, что он похитил их подругу Сару. Но дружба, музыка и волшебство помогли расставить все на свои места.